DarkMoon và các hội đến nhà trọ để nhận phòng nghỉ ngơi, 12h đêm vòng loại bắt đầu diễn ra, các hội phải vượt qua mê cung.
- Lucy - Hình như luật không cấm chúng ta dùng thuật dịch chuyển?
- Usagi - Vậy cậu làm đi!
- Lucy - Được! (Cả nhóm nắm tay nhau thành vòng tròn và dịch chuyển)
Đến đích xuất hiện một con quái vật cấp S, Natsu ra tay tiêu diệt nó. Hội DarkMoon về nhất, sau đó lần lượt Saber, Lamia Scale, Bluepegasus, Mamorhead và Fairytail về cuối.
- Kabo - Có thể cho chúng tôi biết tên các bạn ko?
- Usagi - Serenity, Yuri, Ren, Angel, Rin, Seren!
- Kabo - Các vị trong Thập thánh! (Kinh ngạc)
- Lucy - Hy vọng ông giữ bí mật chuyện này!
Sau đó nhóm Usagi trở về nhà trọ, trên đường trở về nhóm cô bị binh lính hoàng gia vây bắt. Đến hoàng cung, các cô thấy Hisui và Fairytail đang ở đó đợi.
- Usagi - Cô làm vậy là ý gì? (Lạnh lùng)
- Macao - Cô dám ăn nói vậy với Công chúa sao? (Lên tiếng khinh thường)
- Angel - Các người là cái thá gì, cô ấy có địa vị hơn hẳn các người đấy! (Tức giận)
- Usagi - Angel, ta cho phép cô nói chưa? (Liếc nhìn Erza)
- Erza - Xin lỗi, tôi đã quá phận!
- Hisui - Tôi biết các bạn là thập thánh pháp sư, tôi tìm các bạn là vì muốn nhờ các bạn giúp tôi tìm vài người!
- Usagi - Nếu muốn chúng tôi giúp vì sao lại gọi cả bọn họ đến!
- Lucy - Lại còn cho người bắt chúng tôi, đây là thái độ xin sự giúp đỡ từ người khác của cô sao? (Lạnh lùng nhìn Hisui)
- Hisui - thứ lỗi! Chúng tôi muốn các bạn tìm những người này! Họ là thành viên Fairytail nhưng đã mất tích hơn ba tháng trước! (Đưa hình nhóm Lucy cho các cô)
- Chibiusa - Họ đã chết các người không cần tìm! (Ánh mắt khinh bỉ nhìn Fairytail)
Nhóm Usagi im lặng không nói gì, họ biết ngoại hình họ đã thay đổi nên Fairytail không nhận ra. Nhưng những gì Chibiusa nói hoàn toàn đúng vì họ đã từng chết vào ba năm trước, vào cái ngày Fairytail đuổi họ đi.
- Hisui - Không... không thể nào? (Kinh ngạc khi nghe Chibiusa nói nhóm Lucy đã chết)
- Natsu - Chúng tôi không thể giúp gì cho cô, chúng tôi xin đi trước. Đi thôi mọi người!
Cả nhóm quay về nhà trọ, họ không nói một lời với nhau. Hôm sau họ tiếp tục tham gia vòng đầu tiên của đại hội.
- Kabo - Chào mừng mọi người đến với Đại hội Ma Thuật hàng năm, sau đây là 6 hội đã vượt qua vòng loại. Hội về cuối là Fairytail!
- Khán giả 1- Sao Fairytail năm nay yếu vậy? Cũng chẳng có Titania, và cô gái tinh linh!
- Khán giả 2 - Cũng chẳng có anh chàng băng và Natsu!
Mọi người tại đại hội bàn tán về các thành viên của Fairytail, Lần lượt các hội khác cũng được nêu tên. Sau khi DarkMoon bước ra mọi người vô cùng kinh ngạc bởi sắc đẹp của họ.
- Khán giả 1- DarkMoon là hội mới thành lập nhưng lại có nhiều trai xinh gái đẹp!
- Khán giả 2 - tôi nghĩ tôi sẽ cổ vũ họ, vì họ có thể là quán quân trong năm nay!
- Kabo - Đại hội chính thức bắt đầu, mở màn là trận đấu trong thế giới ảo. Mỗi hội chọn ra 1 người, nếu thời gian kết thúc thành viên hội nào còn sống hội đó sẽ thắng!
- Usagi - Ai ra?
- Rin - tôi ra, trận này tôi từng đấu nên hiểu rõ!
- Usagi - Được, cố lên!
Sau đó các hội chọn được người tham gia và trận đấu được bắt đầu, các thành viên các hội đi xung quanh thị trấn tìm được đối thủ và chiến đấu.
- Kabo - Sau 30p thành viên còn sống sót là Rin của DarkMoon! (Mọi người hò reo)
Sau đó là trận đấu đơn, Fairytail đấu với Saber, Bluepegasus đấu với Mamorhead và cuối cùng Lamia Scale đấu với DarkMoon.
- Sting - Rio, cậu đấu với Fairytail đi!
- Rio - Được!
Sau đó Sabertooth thắng. Đến trận cuối cùng Lamia Scale và DarkMoon.
- Usagi - Juvia, cậu ra đi!
- Juvia - Ok, tớ sẽ không làm mọi người thất vọng!
Dưới khán đài
- Lyon - Mong cô nương tay! ( nhìn Juvia, vì anh biết rõ sức mạnh của cô)
- Juvia - Đấu thôi! Thủy trảm!
Juvia tung đòn khiến mọi người kinh ngạc, vì chiêu thức rất giống Juvia của Fairytail. Sau một lúc chiến đấu Juvia chiến thắng.
- Kabo - Người thắng là Seren của DarkMoon. Đại hội cũng xin kết thúc, DarkMoon hiện tại đang dẫn đầu. Hẹn các bạn vào đại hội ngày mai!
Những ngày tiếp theo đại hội vẫn như ngày đầu, DarkMoon luôn đứng nhất. Trước ngày diễn ra trận chung kết của đại hội, các thành viên DarkMoon không hẹn mà cùng nhau mơ một giấc mơ.
- Usagi - Yuri, Ren, mọi người đừng bỏ tớ! (Gào khóc trong đâu đớn)
- ??? - Thủy Thủ vũ trụ, ta sẽ khiến ngươi chứng kiến cảnh người mình yêu nhất phản bội, khiến ngươi sống trong đau khổ! (Cười quỷ dị)
- Luna - Ta sẽ không để ngươi hành hạ cô gái của ta! (Tấn công kẻ bí ẩn đó nhưng bị hắn đánh lại)
- Usagi - Không, Luna! (Ôm Luna)
- Luna - xin lỗi đã không thể bảo vệ người! (Khó khăn nhìn Usagi và nhắm mắt tan biến)
- Usagi - Không! Hộc! (Thở dốc sau khi tỉnh lại)
Hôm nay là ngày nghỉ của mọi người để chuẩn bị cho ngày mai. Lucy, Natsu, Erza, Gray, Juvia ra khỏi phòng mặt trầm xuống các hội thấy vậy vô cùng lo lắng.
- Yukino - Lucy, cậu sao vậy?
- Lucy - Không sao! (Cố cười)
- Usagi - DarkMoon, các bạn vào phòng tôi có chuyện muốn nói!
Sau khi vào phòng, Usagi kể lại giấc mơ cô đã gặp mọi người vô cùng ngạc nhiên vì họ cũng có giấc mơ giống cô.
- Juvia - Người bí ẩn đó hình như biết về cậu! (Nhìn Usagi)
- Usagi - Tớ không thể nhớ ra hắn, nhưng hắn đã gọi tớ là Thủy Thủ vũ trụ!
- Lucy - Cậu từng nói trước khi đến đây, cậu và mọi người đã chiến đấu với kẻ thù, tớ nghi ngờ hắn là người cậu từng đυ.ng độ!
- Erza - Đột nhiên hắn xuất hiện vào thời điểm này, chị nghĩ ngày mai chúng ta phải cẩn thận!
- Usagi - Nên nói chuyện này với hội đồng để họ chú ý sơ tán người dân!