Sau khi những người hầu lui xuống, Usagi nói mọi người trở về nghỉ ngơi.
- Usagi - Các bạn hãy đi nghỉ ngơi, một lát ta sẽ gọi các bạn!
- Mira - Cảm ơn người! (Cúi người)
Mirika ả rất tức tối vì ả bị đối xử không công bằng, ả bắt đầu có âm mưu mới. Nhưng suy nghĩ của ả không qua mắt được Usagi. Nhóm Lucy và Natsu đến vương quốc rồng, mọi người vô cùng kinh ngạc vì có rất nhiều rồng. Một con rồng lửa bay đến trước mặt Lucy và Natsu tỏ vẻ cung kính.
- Igneel - Mừng hai con chở về Yuri, Ren!
- Lucy - Người vẫn khoẻ chứ? (Sờ vào con rồng lửa)
- Igneel - Ta và mọi người đều khoẻ, lần này trở về có lẽ để giúp họ luyện tập nhỉ?
- Natsu - Vâng cha!
- Igneel - Serenity có lẽ cũng trở về Tokyo rồi nhỉ?
- Lucy - đúng vậy!
- Natsu - Mọi người hãy nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập!
- Lucy - Còn một chuyện, làm phiền các bạn, ở nơi đây hãy gọi tôi là Yuri!
- Natsu - Tôi cũng giống Yuri, hãy gọi tôi là Ren!
- Mina - Không thể gọi các cậu là Lucy và Natsu sao?
- Lucy - Không thể!
Hôm sau, Sting và Rouge được hai con rồng thuộc hệ của họ dạy sức mạnh, Yukino được Lucy nâng cao sức mạnh tinh linh và cô được trao thêm hai chìa khoá quý hiếm. Còn Lica cô ta không được ai chọn nên Natsu chỉ cũng cố sức mạnh cho cô ta mà thôi.
- Lucy - Mọi người nghỉ ngơi một lúc đi!
- Natsu - Chúng ta tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đến Tokyo pha lê đi, Yuri!
- Lucy - Ukm, cũng thuận tiện xem tình hình luyện tập của họ!
- Sting - bọn tớ cũng muốn đi!
- Natsu - được! Nhưng các người đến đó phải chú ý hành vi của mình và không được tùy tiện gọi tên của Usagi!
- Lucy - hãy xưng hô với cô ấy theo cách tôi và Natsu xưng hô được chứ?
- Mina - Được!
Sau đó nhóm Natsu và Lucy đến Tokyo pha lê.
- Yukino - Xa hoa thật!
- Lucy - vào trong thôi!
- Người hầu trưởng - tiểu thư, công tử! (Cúi chào Lucy và Natsu)
- Lucy - Nữ hoàng đâu?
- Người hầu trưởng - ngài ấy đang luyện tập ở sau cung điện!
Nhóm Lucy đi đến khu vườn phía sau cung điện, Lucy và Natsu kính cẩn chào Usagi những người khác cũng làm theo.
- Lucy/ Natsu - Tham kiến Tân nữ hoàng Serenity!
- Usagi - Miễn lễ đi!
- Chibiusa - Mọi người luyện tập xong rồi sao?
- Natsu - chúng tôi chỉ đến thăm mọi người thôi!
- Usagi - chi bằng ở lại đây luyện tập đi!
- Lucy - Không ảnh hưởng mọi người chứ?
- Mamoru - Không đâu! Ta sẽ bảo người xếp phòng cho mọi người!
- Yukino - Anou...có thể cho chúng tôi tham quan cung điện không?
- Usagi - Lucy sẽ dẫn mọi người đi! Cô ấy hiểu khá rõ về những quy tắc của cung điện nên sẽ nói cho mọi người!
Sau đó, Mira, Laxus, Sting, Rouge, Lica, Mirika, Yukino, Lisanna và Lucy đi tham quan cung điện. Họ đi đến gần cuối cung điện thì Lucy dừng bước.
- Yukino - Sao vậy, Lucy?
- Lucy - Chúng ta nên quay lại thôi, đây là cấm địa rồi!
- Sting - Cấm địa? (Khó hiểu)
- Rouge - Nó rất nguy hiểm sao?
- Lucy - tôi chưa từng đến đó nhưng Serenity đã nói không có sự cho phép của cô ấy thì không được phép bước vào!
- Lica - Biết đâu được cô ta đang có bí mật không thể để người khác biết, ta sẽ đi thử! (Ả chạy vào cấm địa)
- Mirika - tôi cũng muốn biết! (Cũng chạy theo Lica)
- Lucy - Các cô muốn chết sao, quay lại ngay! (Tức giận)
Lucy không gọi được hai người họ trở ra cô đành dùng thần giao cách cảm gọi cho Serenity.
- Serenity - Có chuyện gì vậy Lucy?
- Lucy - Hai ả đã vào cấm địa rồi!
- Serenity - Các cậu đang ở đâu?
- Lucy - Sâu trong cung điện!
- Serenity - Ở yên đó tôi sẽ đến!
- Usagi đứng dậy định đi thì Natsu hỏi.
- Natsu - Có chuyện gì sao?
- Usagi - Lica và Mirika không nghe lời Lucy, đã chạy vào cấm địa!
- Natsu - Đúng là ngu mà!
Nhóm Usagi nhanh chóng đến chỗ Lucy, đến nơi Usagi liền hỏi tình hình với Lucy.
- Usagi - Yuri, có động tĩnh gì ở bên trong không?
- Yuri - tớ không thấy động tĩnh gì hết!
- Usagi - có lẽ hai ả chưa đến nơi ở của nhóc đó!
Nghe những lời Usagi nói Mira và những người khác có chút không hiểu, họ cũng có chút lo lắng cho hai cô gái bốc đồng kia.
- Sting - bên trong đó có nguy hiểm gì không?
- Mamoru - Đối với chúng tôi thì không nguy hiểm nhưng với người ngoài thì không chắc chắn được!
Mọi người đang nói chuyện bên ngoài, thì từ bên trong vọng ra tiếng gào và tiếng hét, Usagi liền đoán được hai ả đã đến nơi sâu nhất của cấm địa rồi.
- Lucy - Chúng ta nên làm sao đây?
- Usagi - tôi sẽ vào đó!
- Mamoru - Nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu em đi một mình, nhóc đó đã hoá thân lâu rồi giờ đã là thú canh giữ cấm địa!
Nhóm Mira (Mira, Laxus, Sting, Rouge, Lisanna) muốn đi cùng Usagi nhưng cô có chút do dự, nhưng sau đó cũng đồng ý để họ đi cùng.
- Usagi - Các bạn lưu ý, ở cấm địa có một thần thú. Các bạn tuyệt đối không được ra tay với thần thú đó!
- Mina - Được!
- Lucy - Liệu Luna có còn nhận ra cậu không, Serenity?
- Usagi - tớ không chắc, bình thường em ấy sẽ ngủ trong cấm địa, nhưng hôm nay bỗng bị đánh thức có lẽ cũng sẽ tức giận!
Khi mọi người đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến họ vô cùng kinh ngạc và hoảng sợ. Hai ả thương tích đầy mình, bên cạnh có một con hổ màu đen vô cùng hung hãng. Usagi định tiến đến thì bị Mamoru cản lại vì anh sợ cô sẽ bị thương.
- Usagi - Luna, em còn nhận ra ta không?
- Luna - Là người sao, Serenity? (Con hổ quay đầu nhìn Usagi)
- Usagi - Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? (Nhìn Luna hỏi)