- Mira - Thời gian qua mọi người sống tốt không?
- Erza - Rất tốt, sau khi rời hội chúng tớ đã tham gia hội mới do đồng đội của Usagi và Haruka thành lập!
- Lucy - Trong ba năm qua, bọn em chỉ đi luyện tập và mạnh lên rất nhiều!
- Natsu - Mọi người có biết Thập thánh đã đổi người không?
- Laxus - Bọn này có nghe đến hình như người đứng đầu tên là Serenity thì phải, anh nghe rất quen nhưng không nhớ ra!
- Lucy - Đó là Usagi đấy! (Cười)
- Lisanna - Vậy những thành viên khác trong Thập thánh là...!
- Gray - Bọn này! (Cười)
Nhóm Mira rất kinh ngạc khi biết nhóm Erza là thành viên của Thập thánh.
- Mira - Nhưng hình như thành viên thứ 8 và thứ 10 còn là một bí ẩn!
- Lucy - Cũng không bí ẩn lắm! (Cười gian)
- Chibiusa - Em cũng là thành viên trong Thập thánh á! Em là người cuối cùng luôn! (Cười)
- Lôi thần tộc - Thật à? (Kinh ngạc)
- Haruka - Đúng vậy đấy!
Sau một ngày, mọi người chia tay nhau về hội. Trên đường trở về Chibiusa ngủ trên vai Haruka.
- Lucy - Cần em giúp không? (Nhìn Haruka hỏi)
- Haruka - Lâu rồi con bé mới chạy nhảy vui vẻ như vậy! (Cười)
- Juvia - Tớ rất thắc mắc nhé, sao con bé có thể bình tĩnh gọi cậu là Bố vậy?
- Haruka - Có lẽ do thân thiết! Ngoài Usagi con bé cũng gọi Michiru và Setsuna là mẹ nữa nên đối với bọn tớ cách gọi này rất bình thường!
Sau khi về đến hội, Usagi đón lấy Chibiusa đang ngủ từ tay Haruka và hỏi mọi người đi chơi có vui không.
- Usagi - Về rồi à? Chơi có vui không?
- Natsu - Hôm nay bọn tớ gặp hai ả, làm tớ buồn nôn chết đi được! (Than vãn)
- Usagi - Đúng rồi còn ba tháng nữa là đến Đại Hội Ma Thuật. Tớ đã đề nghị hội đồng tổ chức một chuyến đi biển cho các hội tham gia!
- Lucy - Vậy cậu định để ai tham gia?
- Usagi - Ukm...mình sẽ suy nghĩ và thông báo sau, các cậu đi nghỉ ngơi đi!
Sau đó mọi người ai về phòng nấy. Usagi về phòng hội trưởng, bàn bạc mọi chuyện với Mamoru. Tại phòng hội trưởng.
- Mamoru - Em định để ai tham gia đại hội?
- Usagi - Em sẽ tham gia và có Natsu, Lucy, Erza, Gray, Juvia. Haruka, Chibiusa, Wendy sẽ làm dự bị!
- Mamoru - Anh nhớ hình như luật của đại hội là 6 thành viên và hội trưởng không được tham gia?
- Usagi - Vậy anh tạm thời giữ chức hội trưởng! (Cười)
- Mamoru - Vậy đi ngủ thôi, ngày mai thông báo cho mọi người!
- Usagi - Ukm!
Hôm sau, Usagi thông báo về các thành viên tham gia Đại hội.
- Usagi - Mọi người nghe đây! Ba tháng nữa là diễn ra Đại hội Ma Thuật! Tôi sẽ đọc tên những người tham gia!
- Usagi - Lucy, Natsu, Gray, Juvia, Erza và tôi! Haruka và Chibiusa, Wendy sẽ làm dự bị! Mọi người không ý kiến chứ?
- Mina - Không có!
- Lucy - Nhưng luật là Hội trưởng không được tham gia?
- Usagi - Mamoru sẽ giữ chức hội trưởng tạm thời! Và trong ba tháng này chúng ta sẽ tham gia chuyến đi luyện tập cùng các hội khác! Ngày mai xuất phát!
- Nhóm Lucy - rõ!
Các hội khác cũng lần lượt chọn thành viên tham gia đại hội. Fairytail (Mira, Laxus, Lisanna, Romeo, Lica và Mirika). Các hội tham gia gồm: Fairytail, Sabertooth, Blue pegasus, Lamia Scale , DarkMoon, Mamorhead... .Hôm sau các hội khác có mặt tại ga tàu để đi đến biển, hội DarkMoon đến cuối cùng.
- Kabo - Bây giờ tôi sẽ sắp xếp chỗ ngồi! DarkMoon, Sabertooth, Lamia Scale... ngồi toa vip. Fairytail toa thường!
- Lica - Sao chỉ có chúng tôi ngồi toa thường!
- Kabo - Chỗ ngồi do người tài trợ chuyến đi này sắp xếp! (Lạnh lùng)
Sau khi tàu khởi hành các hội khác đến làm quen và trò chuyện với DarkaMoon.
- Yukino - Đã lâu không gặp Lucy-sama!
- Lucy - Đã lâu không gặp!
- Sting - Natsu-san...sao...anh không bị say tàu vậy? Oẹ!
- Usagi - Để tôi giúp các cậu! (Sau đó cô dùng thuật trị thương để giúp các sát long nhân)
- Rouge - Tuyệt quá chúng ta không say tàu nữa!
- Milianna - Ma Thuật của cậu là trị thương sao?
- Usagi - Đó chỉ là một trong số ma thuật yếu nhất của tôi thôi!
Lúc này nhóm Fairytail đi đến.
- Lica - Ồ! Đám phản bội! (Khinh thường)
- Chibiusa -Tiện tỳ! (Khinh thường)
- Mirika - Con nhóc hỗn láo! (Tức giận)
- Usagi - Bọn tôi không rảnh để tiếp hai người các cô! (Lạnh lùng)
- Macao - Cô dám nói với Lica và Mirika như vậy! (Tức giận)
Đám Fairytail định đánh cô nhưng bị Mamoru ngăn cản. Giọng anh vô cùng lạnh lùng.
- Mamoru - Các người là cái thá gì mà dám động đến cô ấy!
- Kabo - Có chuyện gì vậy?
- Các hội khác - Fairytail gây sự!
- Kabo - Các bạn còn tái phạm sẽ mất tư cách tham gia đại hội!
Sau đó Fairytail bỏ đi trong sự tức giận. Nhóm Mira ngồi chung toa với DarkMoon. Đến Biển DarkMoon tách khỏi đoàn đến nơi khác.
- Kabo - Các bạn đủ hết chưa?
- Mirika - Còn thiếu DarkMoon!
- Kabo - Họ sẽ ở nơi khác!
Phía Nhóm Usagi, họ đi đến một ngôi biệt thự.
- Usagi - Đây chính là nơi ở của chúng ta!
- Mina - Wow! Rộng ghê!
- Mamoru - Mọi người tự phân chia phòng nhé! Nghỉ ngơi 15h có mặt ở dưới đây!
- Mina - Rõ! Đi thôi!
Đến chiều mọi người tập trung xuống sảnh biệt thự như lời Mamoru nói.
- Mamoru - Đi chơi thôi, nhưng các thành viên tham gia đại hội đừng quên luyện tập!
- Mina - Oke!
- Sting - Anh Natsu, Lucy! (Chạy đến chỗ nhóm DarkMoon)
- Natsu - Chúng ta đấu đi Sting!
- Yukino - Hay chúng ta tỉ thí xem!
- Mina - Ý hay đấy!
Sau đó mọi người chia nhóm để đấu với nhau. Mamoru làm trọng tài. Trận đầu là Natsu, Sting, Rouge.
- Natsu - tôi thách các cậu trước đấy!
- Sting/Rouge - Vậy bọn em không khách khí!
- Rouge - Ảnh long thiết quyền!
- Sting - Bạch long thiết quyền!
- Natsu - Các cậu không thắng được tôi! Hoả Long Hóng! (Cậu tấn công)
- Sting/Rouge - Á...Á!